С 2005 по 2007 год розничный сектор страхового рынка
увеличился почти в два раза. Объем собранной страховой премии по итогам 2007
года достиг 227,миллиарда рублей. При этом доля ритейла на рынке реального
страхования увеличилась с 50,-% (в 2005 году) до 52,1% (в 2007 году).
Согласно результатам исследования, проведенного рейтинговым
агентством "Эксперт РА" совместно с Национальным агентством финансовых
исследований (НАФИ), объем собранной страховой премии по итогам 2007 года достиг
227,млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом почти вдвое: на 107,млрд
рублей (или 89,-%). Локомотивом роста рынка стало страхование автоКАСКО, объем
собранной премии по которому за два года увеличился на --,4 млрд рублей (или
112,0%).
Три точки дальнейшего роста ритейла – это автоКАСКО,
страхование имущества и страхование жизни (последнее – в случае введения
стимулирующего налогового режима). Увеличение относительных объемов добровольных
видов страхования свидетельствует о том, что рынок в настоящее время встал на
путь действительно рыночного развития, и его динамику и тенденции определяет
реальный (осознанный) спрос.
В 2007 году доля премии по
розничному страхованию в общем объеме премии по прямому реальному, то есть
очищенному от "схем", страхованию (без учета ОМС) составила 52,1%, увеличившись
по сравнению с аналогичным показателем 2005 года на 1,процентных пункта. То есть
фактически уже можно говорить о том, что розница в настоящее время составляет
более половины объема собираемых взносов всего российского реального страхового
рынка.
Объем реального российского страхового рынка за
последние два года вырос с 237,4 млрд рублей (по итогам 2005 года) до 437,0 млрд
рублей (по итогам 2007 года).
Лидерами рынка розничного
страхования в 2007 году стали Росгосстрах (доля рынка 1-,0%), РЕСО-Гарантия
(8,5%), Ингосстрах (-,9%), РОСНО (4,3%), ВСК (3,1%).
Снижение
с 2005 по 2007 год концентрации взносов на розничном рынке (доля ТОР-10
страховщиков в совокупной премии снизилась с -0,до 50,-%) свидетельствует об
ужесточении конкуренции и неминуемом повышении убыточности в ритейле.
В течение последних трех лет уровень выплат по розничному страховому
рынку в целом колебался около значения 50%. По итогам 2007 года данный
показатель составил 50,2%.
Сохранение невысокого уровня выплат
стало возможным благодаря быстрому росту премий. При стабилизации рынка уровень
выплат может резко вырасти, что станет существенным испытанием для
страховщиков.
Кадровый вопрос Страховой рынок, как и весь
российский финансовый сектор, испытывает нехватку квалифицированных сотрудников
практически всех категорий. Большинство работников страховой сферы пришли из
совершенно других отраслей экономики. При этом страховой рынок постепенно
взрослеет, усложняется и все острее испытывает потребность в
профессионалах.
Проблема в том, что в России слабо развита
подготовка профессионалов в области страхования. В российских вузах не обучают
на страховых агентов, андеррайтеров, сюрвейеров и мало готовят оценщиков и
страховых актуариев. Поэтому андеррайтерами и актуариями становятся чаще всего
обычные экономисты или финансисты.
А страховыми агентами
вообще кто угодно – от домохозяек до бывших научных сотрудников.
Однако наиболее острая нехватка профессионалов в страховом деле
ощущается в категории квалифицированных страховых агентов. Их подготовка должна
проходить не в учебных центрах страховщиков, как это происходит сейчас, а в
вузах. Будущие продавцы страховых продуктов должны быть образованными не только
в области психологии и страхового дела, но и в области основ бизнеса,
инвестирования, экономики, финансов, этики деловых отношений и, наконец,
менеджмента и экономики труда.
В российской практике
страхового бизнеса хорошо себя проявила такая модель организации продаж, когда
страховые агенты объединяются в многочисленные небольшие "продающие команды",
руководителями которых становятся опытные страховые продавцы с навыками
менеджера.
Такие продающие единицы способствуют, во-первых,
повышению эффективности процесса продаж, во-вторых, повышению лояльности
отдельных страховых агентов компании, в-третьих, обучению новых продавцов, за
которыми присматривают более опытные товарищи. Конечно, здесь появляется риск,
что такая группа может целиком мигрировать в другую компанию, но это вопрос
мотивации группы в целом, руководителя и каждого агента в отдельности.
При такой организации продаж наиболее важными звеньями, держащими всю
систему, являются руководители продающих ячеек. Такие сотрудники должны обладать
высшим образованием, причем именно высшим профильным образованием.
Дешево не значит надежно!
Демпинг в страховании –
это установление компанией таких низких тарифов или высоких комиссионных
вознаграждений агентам, которые "съедают" прибыль и формируют убыток компании в
конкретном виде страхования. То есть, по сути, демпинг представляет собой
установление ценовой и партнерской политики компанией на заведомо убыточных для
себя условиях.
Демпинг в розничном страховании в России был,
есть и будет всегда. Однако если два-три года назад он применялся практически
повсеместно, то в последнее время число компаний, прибегающих к такой
недобросовестной конкуренции, значительно снизилось. И демпингующего страховщика
можно встретить в основном в маргинальных небольших компаниях.
Большинство крупных федеральных страховщиков осознали опасность,
которую представляет собой увлечение демпингом, и из ценовой конкуренции перешли
в область неценовой (качественной) конкуренции и специализации на рынке.
Чаще всего страховые компании демпингуют в автоКАСКО, ОСАГО и
страховании жизни. В автоКАСКО демпинг в основном осуществляется с помощью
занижения тарифов, в ОСАГО – с помощью завышения (с нарушением законодательства)
комиссий страховым агентам.
В накопительном страховании жизни
демпинг можно назвать таковым с некоторой натяжкой. Дело в том, что страховые
компании, которые сейчас занимаются накопительным страхованием жизни в России,
вынуждены демпинговать. Иначе им не удастся продать данный страховой продукт.
Такие компании при планировании бюджета закладывают чистые убытки от
деятельности на несколько лет вперед, рассчитывая в дальнейшем выйти на
самоокупаемость за счет наращения страхового портфеля. Большинство таких
страховщиков входят в более крупные страховые российские и международные
страховые группы, получая необходимое финансирование от материнских
структур.
В настоящее время существует два основных типа
компаний, демпингующих в автостраховании. Первый тип – компании, занимающиеся
демпингом, чтобы охватить как можно большую долю рынка и затем как можно дороже
продаться стороннему инвестору. Второй тип – компании, вынужденные применять
демпинг для того, чтобы сохранить достаточный уровень поступающих взносов для
обеспечения текущих страховых выплат. Второй тип компаний очень опасен для
страхового рынка. Чаще всего такие страховщики имеют в портфеле превалирующую
долю автоКАСКО и ОСАГО. Фактически такие компании уже вступили на путь
банкротства.
Страховые компании первого типа, как правило,
обладают большим, чем компании второго типа, финансовым запасом. Но это же
свидетельствует и об их большей потенциальной опасности. Увлечение демпингом
может привести компанию к неконтролируемому росту убыточности и следующим за ним
банкротству. А банкротство крупной компании, особенно имеющей значительный
портфель ОСАГО, очень болезненно сказывается не только на отдельных видах
страхования, но и на всем розничном страховом рынке.
Полностью
избавиться от демпинга на розничном страховом рынке не удастся никогда.
Во-первых, в страховании крайне сложно доказать применение демпинга. Вовторых,
всегда будут существовать компании, желающие увеличить портфель с помощью самого
простого способа – цены. В-третьих, никогда не исчезнет спрос на дешевые
страховые услуги. Но со временем – с ростом страховой культуры россиян – влияние
демпинга на рынок будет ослабевать, а его объемы – сокращаться.
В будущем проблема демпинга может быть решена путем саморегулирования
страхового сообщества, например, в рамках Всероссийского союза страховщиков
(ВСС).
Романтика с большой дороги Мошенничество неискоренимо.
Но его объемы можно и нужно свести к минимуму. В настоящее время потери от
мошенничества составляют около 10% страховой премии, собираемой страховщиками
розничном страховании, то есть около 23 млрд рублей по итогам 2007 года. Уже
много лет ведутся разговоры о необходимости введения единой информационной базы
страховых компаний. Но эта инициатива так и не была исполнена. Отсутствие единой
базы данных способствует тому, что злоумышленники могут получать страховые
возмещения за один страховой случай сразу в нескольких страховых
компаниях.
Основная проблема в борьбе со страховым
мошенничеством в том, что подобные факты являются труднодоказуемыми – перед
судом предстают лишь некоторые нечистые на руку страхователи.
Страховому сообществу необходимо форсировать введение единой
информационной базы, а также поставить вопрос перед Правительством и Госдумой РФ
о наделении страховых компаний полномочиями ведения следственных действий и
ужесточения ответственности (в том числе и сотрудников ГИБДД) за страховое
мошенничество.
